라온피플 : 국내 유일 AI 전문 기업 (AI가 지배하는 세상)

 

오랜만에 기업 분석 포스팅을 올립니다.

 

오늘 함게 생각해볼 종목은 '라온피플'입니다.

 

라온피플은 2019년 10월 상장한 기업입니다.

 

상장한지 이제 1년이 채 안 된 기업이지만...

인지도는 왠만한 코스닥 기업만큼 

노출이 많이 된 기업입니다.

 

상장한지 얼마 되지 않은 이런 신생 상장기업이

알려진 계기는 아무래도 미래산업을 주도하는

회사라서 그렇지 않을까요?

 

 

 

 

차례.

 

1. 라온피플 뭐하는 회산데?

 

2. 라온피플 주(적용) 산업

 

3. 라온피플 고객사

 

4. 라온피플 주가 및 재무

 

5. 라온피플 정부 지원

 

6. 라온피플에 대한 내 생각

 

 

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1. 라온피플 뭐하는 회사야?

 

라온피플은 2010년 설립된 회사로 핵심 비지니스는

인공지능을 이용한 비전 검사 솔루션입니다.

 

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인공지능을 이용해서 비전 검사 솔류션? 뭔말이여?

 

즉, 우리가 육안으로 불량 여부를 검사하던 것을

컴퓨터가 해주는 솔류션 정도로 정리하면 될 것 같네요.

 

스마트팩토리, 자동화 공정 등이 늘어나면서

이러한 테스트 시장도 함께 커지고 있는 상황에

기존엔 기계로 일부 공정을 대체하는 단계였다면

이제는 컴퓨터 스스로 학습하고 추론, 해결까지 하는

단계로 나아가고 있다고 합니다.

 

AI 비전 검사의 수요는 점차 늘어날 것으로 보이며

산업 자체의 성장성은..무긍무진하다는 판단이 듭니다.

 

라온피플의 경우엔 제품을 설계, 소프트웨어 개발에 집중하며

실제 장비를 만드는 회사는 아닙니다.

 

생산설비도 직접 보유하고 있지 않으며

R&D 비용만 봐서도 상당히 기술 집약적인 비즈니스입니다.

(개발비용을 많이 쓰고 실제 공장이 없기에 리스크는 로우?)

 

 

기술력으로 경쟁을 하는 라온피플의 경우에...

카메라 모듈 검사, 덴탈(치과), 교통 솔루션 등으로

일상 생활에 까지 AI기술을 접목 시키고 있습니다.

 

크게 두 가지로 정리해드리겠습니다.

 

1. 스마트 팩토리

 - AI 머신비전 솔루션 

 - 바코드 리더 솔루션

 - AI 카메라 모듈/렌즈 검사 솔루션

 

2. 스마트 라이프

 - AI 교통 솔루션

 - AI 덴탈 솔루션

 - AI 인식 솔루션

 - AI 팜 솔루션 (농장)

 

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2. 라온피플 주 적용 사업

 

 

 

 

 

라온피플이 앞으로 적용할 산업들입니다.

 

전자부품, 2차전지, 디스플레이, 자동차

로봇, 의료, 헬스케어, 반도체, 교통, 물류 등등등

심지어 F&B까지.........

 

제가 라온피플의 성장성을 무긍무진하다고

표현하는 이유입니다.

 

앞으로는 AI가 새로운 산업으로 자리 잡을 것입니다...

 

현재는 AI카메라 모듈검사 솔류션 부분이

매출의 상당부분을 차지하고 있습니다.

 

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3. 라온피플 주요 고객사

 

 

 

 

다양한 산업군에 라온피플이 고객사를 두고 있습니다.

 

 

 

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4. 라온피플 주가 및 재무

 

 

 

09월 01일자 라온피플 일봉 차트입니다.

08월 20일 바닥을 찍고 반등하는 모습입니다..

 

저는 8월 중순부터 매집하기 시작했습니다.

평단가 2만2천원선.

 

 

 

 

주봉으로 보면 작년 말 큰 상승 이후

코로나 사태 조정을 받은 후 다시

코로나 이전 주가 상태로 돌아온 모습입니다.

 

상승이후 약간의 조정, 횡보하는 중이네요

 

대주주 현황

 

 

대표의 지분이 40%가량 된다. 

대주주 지분이 40% 이상인 회사가 나는 좋다.

 

플래티넘기술투자는 라온피플과

처음 시작을 함께한 투자회사다.

 

올 4월 블록딜로 지분을 조금 매각하긴 했지만

여전히 주요 주주 역활을 하고 있다.

 

 

20년도 1,2분기 영업익이 적자다.

작년부터 R&D 투자가 많이 늘었다.

 

나는 라온피플 같은 미래 산업을 이끌 회사는

지금 단기적인 영업익보다는

장기적인 미래 가치를 메겨야 한다고 생각한다.

 

지금 재무로보면 주가는 어느정도 평가가 되어져있다.

하지만 AI 산업을 이끌 회사라면

지금 멀티플은 부족하지 않을까?

 

지금 우리나라에 제대로된 AI기업이 어디가 있을까?

 

AI산업을 이제 막 공부하고 있는 아직 하수지만

라온피플의 성장 기대감은.......느낌이 오는데...

 

 

 

순매수 중인 기관.....포착!

 

 

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5. 라온피플 정부 지원

 

정부의 디지털 뉴딜 정책 AI부문

사업 수행기관 선정된 라온피플

 

 

 

AI 추경 사업에서 가장 큰 규모를 따낸 라온피플.

 

 

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6. 라온피플 나의 투자 아이디어

 

1. 앞으로는 AI 시대다. 우리나라는 AI 전문가가 없다..

 정부는 AI 산업도 키우려고 많은 노력을 할 것이다.

 

2. 한국판 디지털 뉴딜과 잘 부합하는 기업

 

3. 주요 고객사가 탄탄하다

 

4. 코로나 이후 우리는 자동화, AI에 더 의존할 것이다.

 

5. CEO 또한 파이팅 넘친다.

 

6. 단기 실적은 부진하지만...조금만 멀리 바라보자.

 

 

 

 

여기까지 라온피플 함께 생각해보는 시간 가졌습니다.

좋은 의견이 있으시면 함께 공유합시다.

 

 

 

 

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