오랜만에 종목 분석 포스팅입니다.
오늘 공부해볼 회사는 한라홀딩스입니다.
한라홀딩스라는 회사는 처음 들어보더라도
'만도'라는 회사는 들어 보셨을겁니다.
오늘은 만도, 한라, 만도헬라의 지주사 한라홀딩스에 대해 알아보겠습니다.
1. 한라홀딩스 개요
한라홀딩스는 99년 설립되었으며 2014년 인적분할을 통해 지주사로 전환함.
한라홀딩스는 지주회사로 '한라', '만도' 등의 브랜드 권리를 소유하며
상표권, 사용수익 수취, 용품판매 및 서비스 제공 등과 자체 사업
(자동차 부품 판매 및 유통사업)을 영위하고 있습니다.
지주사는 순수지주사와 사업지주사로 나뉘는데
한라홀딩스는 계열사 지분 소유와 함께 직접 사업 활동을 하는 회사입니다.
즉, 계열사로부터 이익과 자체 사업 이익을 동시에 가짐.
2. 한라홀딩스 지배 구조
2014년 지주사 체제를 구축하였고 한라홀딩스는
현대,기아차의 1차 협력 업체 역활을 하면서 안정적인 수익을 내는 구조이다.
2월에 한라홀딩스는 만도헬라의 지분 50%를
만도로 매각하면서 더이상 만도헬라의 직접 지분은 가지고 있지 않다.
직접적인 Exposure는 사라졌으나 만도의 지분가치 향상을 통해
한라홀딩스의 기업가치 향상을 기대할 수 있다.
개인적인 생각으로도 자동차산업을 영위하는 만도에 넘김으로써
만도의 역량에 더 시너지가 될 것 같다는 생각이다.
(어쨋든 자회사가 더 클 수 있는 원동력 마련?)
3. 한라홀딩스의 실적 추이 및 전망
3-1. 지주 지분법 수익
3-2. 자체 사업 자동차 부품 판매 및 유통
3-3. 주요 자회사 실적 개선
(1) 만도
미국 Automotive News 선정
자동차 부품 업체 중 전세계 49위 선정
(현대모비스 19위)
만도도 매출 현황
(2) 한라 : 건설
수주의 양적 증가와 동시에 질적 수준도 개선.
주택 비중이 64%로 전년 동기 12% 상승.
신규 수주가 지속되고 있으며 수주 잔고가 증가하고 있음
4. 한라홀딩스 및 자회사 주가 현황
만도헬라 지분 매각으로 하락세를 보였던 한라홀딩스
전 이 부분을 매수포인트로 잡았습니다.
자회사 대비 하락세 확대되어 저평가 메리트.
또한 주력 계열사 가치 상승에 따른 지추 가치 상승을 고려한다면
지금 가격대도 메리트가 충분히 있으며
배당율도 약 5%로 올해까진 배당주의 매력까지 있기에
천천히 들고갈만하다고 생각이 듭니다.
추가로 자체 사업 구조 변화로 매출 증가 기대까지 해볼 수 있음.
만도
한라
여기까지 한라홀딩스 종목에 대해 알아봤습니다.
큰 폭의 주가 변동이 생기거나 새로운 이슈가 있으면
다시 포스팅으로 다뤄보겠습니다.
한라홀딩스
만도
한라
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