도화엔지니어링 : 1등 기업에 투자하라 (기업분석)

 

안녕하세요 또 다시 비오는 주말입니다.

 

비오는 주말이 몇번째인지 이젠 주말에 비가 안 오면

어색할 정도라나 뭐라나..

 

 

오늘은 오랜만에 기업공부 제대로 한번 해보겠습니다.

이게 참 알면 알수록 보이는게 많아지는 만큼

글을 어느 내용까지 써야하나 참 고민이 많습니다.

 

일단 기본에 충실하며 글 쓰면서 정리해보겠습니다.

 

 

종목인사이트 - <도화엔지니어링>

 

 

 

 

 

 

 

도화엔지니어링은 1957년 설립된 종합건설엔지니어링 기업으로

토목엔지니어링 업계 국내시장점유율 1위를 유지하는 회사입니다.

 

 

 

도화엔지니어링의 주 사업은 설계부문입니다.

설계부문이 전체 사업의 79%를 차지합니다.

설계는 건설의 가장 첫번째 바탕이 되지요.

 

삽뜨기 전에 설계입니다...

가장 먼저 수혜를 받겠지요..?

<설계관련 산업 : 철도, 택지, 도로, 상하수도, 태양광>

/

우선 핵심 포인트부터 먼저 제시를 해드리겠습니다.

현정부의 경기부양정책으로 SOC투자가 이슈입니다.

 

기존 SOC 투자금 10조원 +

추가 7조의 SOC투자금이 지원됩니다.

 

참고하세요. 도화엔지니어링은 국내 설계부문 1위입니다.

/

 

 

다시 찬찬히 대주주 지분부터 살펴보겠습니다.

 

 

 

곽영필 회장님의 지분이 19.5로 가장 높습니다.

 

 

 

 

 

계열회사 관계도입니다.

도화엔지니어링 곽영필 회장님은

도화, 건화, 경화  (삼화?)

그리고 한조의 최대주주이십니다.

 

같은 엔지니어링 회사인 것 같은데...

연결회사도 아니고...

 

다른 대주주 현황도 볼께요.

 

 

 

도화엔지니어링의 최대주주 및 특수관계인 현황입니다.

 

정조화, 김홍식, 김태규씨는 건화, 경화의 회장과 대표.

친인척끼리 꽉 잡고 있는 느낌이네요? 

(음..이런건 계열사까지 살펴볼 필요가 있어요)

이번 편에서는 그냥 기본으로 다뤄볼께요

 

 

 

08월07일 종가 기준 주가입니다.

 

코로나 이후 코로나 이전의 주가 수준으로 올라와있네요

차트는 나쁘지 않아보입니다.

 

재무재표 간단히 살펴보겠습니다.

 

 

꾸준히 증가하는 매출, 영업이익을 볼 수 있습니다.

이렇게 저는 이익이 꾸준히 증가하는 회사가 좋습니다.

 

 

영업이익율도 꾸준하게 늘고있으며

올해 예상 ROE도 증가되고 있으며

EPS또한 꾸준히 늘고 있습니다.

 

영업이익이 늘고있는 만큼

배당 또한 조금씩 증가하고 있네요

 

저는 ROE가 꾸준하게 높아지는 기업이 좋다고 생각합니다.

(ROE= 순이익/자기자본) 즉 자기자본으로 얼마의 순이익을 내냐입니다.

그렇다면 자기자본으로 순이익을 많이 내는 회사가 좋겠죠?

 

일시적으로 높은 회사보다 이렇게 꾸준한 회사가 좋은거죠

 

조금 더 자세히 말씀드리면

기업은 영업을 하면 당기순이익을 내게됩니다.

그러면 당기순이익에서 주주들에게 배당을 하고 남은 자본은 

이익잉여금이 늘어나 자기자본이 증가하게 됩니다.

 

꾸준한 ROE상승을 위해서는 자기자본이 늘어나는 속도와

순이익이 늘어나는 속도가 동일해야 좋겠지요?

 

<ROE에 대한 내용은 제가 좀 더 자세히 다뤄드리겠습니다.>

.

.

계속해서 도화엔지니어링 이슈 몇 가지만 보겠습니다.

 

 

 

 

도화엔지니어링 페루 해외수주와 함께 눈에 띄는 기사

글로벌 탑150설계사 부문 한국 1위를 했네요.

 

도화가 설계쪽은 확실히 선점한 느낌이 있습니다.

 

 

 

도화엔지니어링은 최근 태양광 테마로도

이슈를 받았습니다. 

국내뿐만 아니라 해외 매출이 늘고있는 상황입니다.

 

 

 

 

 

 

작년 수주실적 공표입니다.

도화와 건화가 각 1,4등을 차지했네요..

 

1등 종목은 항상 눈여겨 보아야합니다.

1등이 좋습니다.

/

 

걸리는 부분도 있습니다.

 

 

뭔 소송을 이리 많이 합니까?ㅎㅎ

저거 다 지면 200억입니다.

이건 악재겠지요......

200억이면 2018년도 영업익 전체수준입니다.

 

음......발목을 잡은게 이것인가?

.

.

자, 이제 (급하게)마무리를 해보자면

 

• 1. SOC투자가 들어가기 시작한다. 설계부터
• 2. 뭐니뭐니해도 설계쪽은 1위 도화엔지니어링이다.
• 3. 해외 매출도 점점 늘어난다
• 4. 수익도 늘고 배당도 늘고?
• 5. 근데 대주주들이 친인척이네?
• 6. 큰 소송건이 걸려있다. 지켜봐야한다

 

 

적다보니 뒤죽박죽이네요

외에도 참고할 부분이 더 있습니다.

 

천천히 공부해보시고..

확실한 기업공부와 철저한 분할매수는

승리코드를 확신합니다.

.

 

 

 

 

 

도화엔지니어링

도화엔지니어링주가

도화엔제니어링주식

soc테마주

soc수혜주

태양광에너지

태양광테마주

도화엔지니어링 설계